<aside> 👉 Contexte Vous avez le besoin de vous créer des tâches pour suivre vos dossiers ou vos clients. Voici comment faire 🙂

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Créer une tâche depuis le menu “Tâches”

Vous pouvez créer une tâche depuis le menu “Tâche” et en cliquant sur le bouton “Créer une Tâche”

Un page s’ouvre vous invitant à créer la tâche. Elle peut être reliée à un client ou un dossier si nécessaire.

Créer une tâche depuis un dossier

Vous pouvez directement créer une tâche liée à un dossier depuis l’onglet “activité” et en cliquant sur le bouton “+Nouvelle Tâche”

Une fois créé, elle se retrouve dans le tableau des Tâches en cours du dossier.

Retrouver vos tâches en cours

Vous pouvez retrouvez toutes vos tâches depuis la page d’accueil Zoho ou directement depuis le menu tâche.

Fermer une tâche en cours

Une fois la tâche terminer, vous pouvez la clôturer en cliquant sur le bouton “Fermer la tâche.