A chaque étape d’un dossier, une série d’actions est à réaliser :
| Etape | Action | Passer le dossier en : |
|---|---|---|
| Nouveau | Lorsque vous avez récolté toutes les informations nécessaires à la réalisation du devis | Brief réalisé |
| Lorsque que vous êtes en attente d’un retour du client suite à l’envoi d’un mail avec questions ou un message vocal laissé | Brief Incomplet | |
| Attente Client | Lorsque que vous avez réalisé une 1ère relance sur un dossier en “Attente Client” | Relance 1 - Avant Devis |
| Lorsque que vous avez réalisé une 2ème relance sur un dossier en “Attente Client” | Relance 2 - Avant Devis | |
| Lorsque que vous avez réalisé une relance et que vous planifiez d’abandonner le dossier | Relance avant abandon | |
| Suite à l’envoie d’un formulaire avant devis au client et avant l’obtention de ces réponses | - Ne rien Faire - | |
| Devis à Faire | Lorsque vous avez récolté toutes les informations nécessaires à la réalisation du devis. | Envoyer le Devis |
| (via l’onglet Devis) | ||
| Lorsque vous avez récolté toutes les informations nécessaires à la réalisation du devis via le formulaire envoyé | Envoyer le Devis | |
| (via l’onglet Devis) | ||
| Lorsque vous êtes en attente d’info pour réaliser le devis (ex : manque une date de dispo pour un GIR) | Attente info partenaire | |
| Devis Envoyé | Lorsque que vous avez réalisé une 1ère relance sur un dossier en “Devis envoyé” | Relance 1 - Après Devis |
| Lorsque que vous avez réalisé une 2ème relance sur un dossier en “Devis envoyé” | Relance 2 - Après Devis | |
| Lorsque le devis à été envoyé au client mais qu’une modification est à réaliser | Devis à modifier | |
| Doublon | Lorsque que vous identifiez un doublon de dossier. | Doublon |
| Abandon | Lorsque que vous décidez d’abandonner un dossier | Abandon |
| Annulé | Lorsque que vous réaliser le rembourser du client | Remboursement |