Un dossier passe par plusieurs étapes durant sa vie :

Nouveau

Lorsqu’un dossier est créer, il apparaît donc dans votre vue à l’étape Nouveau.

A cette étape vous avez 24h pour contacter le client afin de récolter l’ensemble des éléments manquant à la réalisation du devis.

• Si vous n’arrivez pas à joindre le client, vous pouvez lui envoyer un mail ou lui laisser un message vocal. Une fois fait, passer le dossier en “Brief incomplet”. L’étape du dossier change pour “Info client”.
• Si vous avez l’ensemble des informations nécessaire à la réalisation du devis, alors passer le dossier en “Brief complet”. L’étape du dossier change pour “Devis à faire”.

Attente client

Le dossier est mis en “Attente client” lorsque que l’on est en attente d’informations nécessaires du client pour la réalisation du Devis.

Les dossiers où un formulaire automatique à été envoyé se retrouve également dans ce statut le temps que le client réponde au formulaire.

<aside> 👉 Relancez régulièrement le client afin d’obtenir vos informations manquantes ! Et pensez à passer l’action du dossier à “Relance 1”, “Relance 2” ou “Relance avant abandon”. Le suivi du dossier est ainsi simplifié.

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Devis à faire